iranknot.com
Kereskedhetünk-e befektetési jegyekkel a Budapesti Értéktőzsdén? A nyíltvégű befektetési jegyek forgalomképessége a folyamatos eladás és visszaváltás miatt biztosított, így ezeket az értékpapírokat nem is vezetik be a tőzsdére. A zártvégű befektetési jegyek meghatározott futamidővel rendelkeznek és a futamidő lejárta előtt nem válthatók vissza. Hogy a befektetőknek mégis legyen lehetőségük a futamidő lejárta előtt kiszállniuk, a zártvégű befektetési alapokat kötelező bevezetni a Budapesti Értéktőzsdére. Milyen alaptípusok közül választhatnak a befektetők? Az egyes alapok típusát a befektetési eszközök, a kockázati szintek és a várható hozamok határozzák meg. Pénzpiaci alapok: rövid futamidejű állampapírokba, bankbetétekbe fektető, kiszámítható hozamot biztosító, magas likviditású, rövid ideig rendelkezésekre álló pénzek lekötésére alkalmas alapok. Kötvény alapok: elsősorban a Magyar Állam által garantált értékpapírokba fektető, kiszámítható hozamú, maximálisan biztonságos, kevéssé ingadozó árfolyamú alapok.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása. befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. Lezárt naptári évek teljesítménye Év Alap Ref. index 2021 -8, 81% -11, 36% 2016 5, 8% 6, 73% 2020 2, 94% 1, 41% 2015 2, 9% 4, 48% 2019 6, 98% 7, 74% 2014 9, 03% 12, 58% 2018 -1, 92% -0, 95% 2013 10, 13% 10, 03% 2017 5, 2% 6, 41% 2012 22, 22% 21, 9% Visszatekintő hozamok 3 hó -7, 58% -12, 3% -13, 55% -3, 25% -0, 87% 3, 8% 6, 01% -7, 24% -13, 81% -15, 84% -4, 33% -1, 12% 4, 33% 6, 13% Különbség -0, 34% 1, 51% 2, 3% 1, 09% 0, 25% -0, 53% -0, 12% Érvényesség: 2022. március 31. Kockázati mutatók Szórás 7, 86% 6, 43% 5, 02% 4, 26% 3, 63% 3, 46% 5, 94% Sharpe -0, 99 -1, 95 -2, 8 -0, 84 -0, 31 0, 64 0, 15 Követési hiba 3, 43% 2, 42% 1, 94% 1, 57% 1, 9% 2, 92% Információs hányados -0, 1 0, 95 0, 56 0, 16 -0, 28 -0, 04 Béta 0, 7699 0, 7373 0, 7348 0, 7508 0, 6966 0, 8927 Alfa -2, 05% -2% -0, 16% -0, 09% 0, 31% -0, 01% Maximális visszaesés -9, 45% -16, 02% -17, 55% -18, 22% Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük.
A BECCO Ltd. projekt menedzsereként a Telki lakópark és az Atrinova irodaház építésében, a DuPont Conoco Kft. színeiben a JET kiskereskedelmi hálózat kiépítésében, majd 15 éven keresztül a Bernheim Comofi Kft. ingatlanfejlesztő vállalat műszaki igazgatójaként majd ügyvezetőjeként irodaházak, mint például a Szépvölgyi Business Park és a Kálmán Imre Office Building fejlesztésében vállalt szerepet. A Raiffeisen Ingatlan Alaphoz 2018 végén csatlakozott műszaki vagyonkezelő munkakörben, feladata a több, mint húsz épületből álló ingatlan portfólió felújítási programjának és műszaki üzemeltetési feladatainak megvalósítása. Gyetvai Károly Vezető értékesítés-támogató 2007-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem marketing szakirányán. 2008-ban csatlakozott az OTP Alapkezelő Zrt. csapatához, ahol kezdetben marketing munkatársként, majd marketing tanácsadóként dolgozott. 2018. augusztusa óta a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. vezető értékesítés támogatója. Felelősségi körébe tartozik az Alapkezelő külső-belső kommunikációjának illetve marketing tevékenységének koordinálása, valamint a forgalmazói hálózat értékesítés támogatása.
A megelőző időszakban munkahelyein szintén vállalati ügyfelek kockázat-elemzésével és kezelésével foglalkozott. A banki karrier mellett több mint 25 éves részvénypiaci tapasztalattal rendelkezik. 2019. óta erősíti a Raiffeisen Alapkezelő csapatát, kezdetben részvényelemzőként, 2021. óta pedig portfólió menedzserként. Szakterülete a részvénypiac, felelősségi körébe tartoznak a Raiffesien Forte, Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény, Raiffeisen Megatrend ESG Részvény és a Raiffeisen Nyersanyag Alapok. Pál Roland portfólió menedzser 2016-ban végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán, majd 2020-ban teljesítette a CEFA-EFFAS Befektetés-elemzői Programot. Szakmai pályafutását a gazdasági portálnál kezdte makrogazdasági elemzőként, később a Generali Alapkezelőnél dolgozott portfólió menedzserként. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelőhöz 2021 januárjában csatlakozott portfólió menedzserként. Laczkó Márton ingatlanvagyon-kezelő Laczkó Márton településmérnökként végzett a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi karán.
{{yJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{yJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{izaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{ttoEszkozertek}}: {{ttoEszkozertek| szamFormazas}} {{izaNettoEszkozertek}} {{aktualisErtekekUzenetek. evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei. evesitettHozam * 100| szamFormazas}}% Múltbéli hozamok YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam -0, 77% -15, 32% 1, 21% -2, 06% -2, 5% alap jellemző kitettsége Fejlett és fejlődő piaci részvények, kötvények, devizák, pénzpiaci eszközök, illetve árupiaci termékek. Nettó eszközérték: 3 314 251 970 HUF Árfolyam: 0, 857 HUF Érvényesség: 2022. április 6. A portfolió bemutatása alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. 2019. augusztus 1-től az alap kezelését új portfolió menedzser végzi új befektetési stratégia szerint. Az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amely során fejlett, illetve feltörekvő piaci részvényekkel, kötvényekkel, kamatlábakkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel, valamint árupiaci eszközökkel törekszik a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot elérni.
Részvény alapok: nagymértékben részvényeket tartalmazó, rövid távon ingadozó árfolyamú, magasabb kockázattal nagyobb hozamokat biztosító alapok. Vegyes alapok: a kötvény, pénzpiaci és a részvény alapok közötti átmenet. Részvényeket és magas kötvényhányadot fenntartó alapok. Devizakötvény alapok: külföldi államok, illetve vállalatok nagybiztonságú kötvényeit vásároló alapok. Devizarészvény alapok: külföldi részvényekbe fektető alapok. Hogyan döntse el a befektető, hogy milyen típusú alapba fektesse a pénzét? A különböző alapok közötti választás fontos szempontjai, hogy milyen a befektető kockázatvállaló képessége, illetve, hogy mennyi időre tudja nélkülözi a pénzét. Rövidebb, néhány hónapos befektetés esetén ajánlatos inkább biztonságosabb pénzpiaci alapokat választani, míg néhány éves befektetésnél a nagyobb hozamokat biztosító részvényalapokba történő befektetés az indokolt. Honnan szerezhető információ a befektetési alapokról? Befektetés előtt mindenképpen érdemes elolvasni a befektetési alap kibocsátási tájékoztatóját.
Sitemap | iranknot.com, 2024